鹏华基金首批获批养老目标FOF,积极借鉴意大利股东成熟产品经验

编辑:依正体育 发布于2018-08-06 18:27

  鹏华基金首批获批养老目标FOF,积极借鉴意大利股东成熟产品经验

  记者了解到,鹏华基金第一批上报的养老目标基金——鹏华养老目标日期2035混合型基金中基金(FOF)近期已经获批,由于产品尚未发布招募说明书,细节暂未发布,就记者了解到,该产品借鉴了意大利股东成熟的目标日期基金设计经验,或将让市场拭目以待。

  近期,意大利欧利盛资本资产管理股份公司CEO Tommaso Corcos和市场及业务发展总监Massimo Mazzini、董事会秘书兼任企业事务部总经理Andrea Vismara、首席财务官Sandro Vesprini一行来访,与鹏华基金总裁邓召明等高管团队会晤。据透露,在个人养老金业务发展上,鹏华基金充分借鉴其外资股东意大利欧利盛资本的先进经验,在产品设计上带来更多创新元素。

  鹏华基金总裁邓召明表示,在中国个人养老的新时代中,公募基金将担任重要历史使命,基金公司有必要向国际同行学习先进经验、继续强化多元资产配置的能力。欧利盛在意大利养老金市场中成功领先的FOF投资策略,也将为鹏华基金未来发展养老目标基金带来良好的国际经验借鉴。欧利盛CEO Corcos先生则表示,一直以来,鹏华基金和欧利盛的合作十分紧密,在各层次交流上均较为深入,相信鹏华基金作为已有20年投资积淀的公司,会在中国个人养老金管理事业上有更突出的贡献。

  据介绍,鹏华基金的股东方欧利盛资本资产管理公司,是意大利连续五年资产净流入的第一大资产管理公司,截至2017年末管理资产已达3136亿欧元,是2017年欧洲多资产投资净流入第一名的综合型资产管理公司,也是目前意大利管理PIP(个人养老金)产品的最大资产管理公司之一(免税投资计划)。数据显示,。截至2018年3月31日,欧利盛管理资产规模达3145亿欧元,是目前意大利管理PIP产品(意大利语缩写PIR:Piani Individuali di Risparmio,意为个人养老金)的最大资产管理公司之一。数据显示,欧利盛在PIP类产品领域保持持续增长势头,截至2018年3月末,PIP基金管理规模超过20亿欧元,较年初净流入3.54亿欧元。

  据鹏华基金介绍,欧利盛资本资产管理公司在投资策略上与其有深入的交流。欧利盛投资部包装与产品管理总监Oreste Auleta、产品管理总监Fabrizio Fiocchi曾多次来华,与鹏华基金相关部门就FOF的设计进行交流,探讨适合中国市场的养老目标FOF基金的设计。欧利盛的产品为鹏华基金设计具有“中国特色”的目标日期型基金提供了借鉴。

  据了解,鹏华养老目标日期2035就是在双方的深入探讨下诞生的,是一只兼顾长期和短期养老投资目标的养老目标基金产品。对于长期养老规划,鹏华基金表示,借鉴成熟的目标日期基金的设计思路,是旨在帮助投资者实现退休后的替代率目标;而短期(最短封闭期或最短持有期限)养老计划内,通过负债驱动投资模型尽力实现目标日期基金的短期养老收益。

  作为第一批社保基金和基本养老金委托投资管理人,鹏华基金服务社保已经超过15年,累计贡献收益超过530亿元,积累了丰富的管理大规模长期限资产的投资经验。在未来养老目标基金的发展上,鹏华基金也充满信心。鹏华基金总裁邓召明表示,长期资金入市带来持续利好,养老金、年金、个人税延型养老保险等也将带动公募基金进一步发展。面对养老金业务的发展机遇,鹏华基金将继续秉承“诚信、尊重、合作、卓越、创新”的经营理念,以助力养老金业务为新的起点,牢抓金融科技历史机遇,不负重托,不辱使命,向具有大平台优势的一流资产管理公司迈进。

  

(责任编辑:张洋 HN080)