Grand Metropolitan International Holdings Limited要约收购

编辑:依正体育 发布于2018-08-08 08:09

  股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2018-036号

  Grand Metropolitan International Holdings Limited要约收购

  四川水井坊股份有限公司股份的第三次提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次要约收购有效期为2018年7月13日至2018年8月11日。按照本次要约收购申报程序,在要约期届满前3个交易日(即2018年 8月8日、8月9日和8月10日)内,接受要约条件的股东不得撤回其对要约的预受。

  根据公司2018年7月26日披露的《四川水井坊股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》,公司将于2018年8月2日,以方案实施前的公司总股本488,545,698股为基数,对截至2018年8月1 日股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,每股派发现金红利0.62元(含税)。根据公司2018年7月11日披露的《四川水井坊股份有限公司要约收购报告书》、《Grand Metropolitan International Holdings Limited要约收购四川水井坊股份有限公司股份的第一次提示性公告》、2018年7月28日披露的《Grand Metropolitan International Holdings Limited要约收购四川水井坊股份有限公司股份的第二次提示性公告》,若分红方案在要约期内实施,本次要约收购价格相应调整为61.38元/股(相当于分红前的本次要约收购价格,即62.00元/股)。鉴于公司已实施完成2017年年度权益分派,自2018年8月2日起,本次要约收购价格已相应调整为61.38元/股。

  在本次要约收购期限内,无论8月1日之前(含8月1日当日)或者8月1日之后申报预受要约的股东,对于其预受要约且成功被收购人收购的股份,其最终获得的要约收购对价均为61.38元/股。

  本次要约收购价格调整前水井坊股东原已申报的预受要约及相应股份的临时保管在本次要约收购价格调整后继续有效。

  四川水井坊股份有限公司(以下简称“水井坊”、“公司”)于2018年7月11日公告了《四川水井坊股份有限公司要约收购报告书》。Grand Metropolitan International Holdings Limited(以下简称“收购人”)自2018年7月13日起要约收购公司99,127,820股股票。

  一、要约收购基本情况

  本次要约收购的目标公司为水井坊,所涉及的要约收购的股份为除四川成都水井坊集团有限公司及Diageo Highlands Holding B.V.以外的水井坊其他股东所持公司的部分股份。

  根据公司2018年7月26日披露的《四川水井坊股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》,公司将于2018年8月2日,以方案实施前的公司总股本488,545,698股为基数,对截至2018年8月1 日股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的上市公司全体股东,每股派发现金红利0.62元(含税)。本次利润分配方案经公司2018年6月7日的2017年年度股东大会审议通过。

  根据公司2018年7月11日披露的《四川水井坊股份有限公司要约收购报告书》、《Grand Metropolitan International Holdings Limited要约收购四川水井坊股份有限公司股份的第一次提示性公告》、2018年7月28日披露的《Grand Metropolitan International Holdings Limited要约收购四川水井坊股份有限公司股份的第二次提示性公告》,若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约期届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则要约收购价格将进行相应的调整。调整方案为:若分红方案在要约期内实施,本次要约收购价格相应调整为61.38元/股(相当于分红前的本次要约收购价格,即62.00元/股)。

  鉴于公司已实施完成2017年年度权益分派,自2018年8月2日起,本次要约收购价格已由62.00元/股调整为61.38元/股,调整之后的要约收购具体情况如下:

  在本次要约收购期限内,无论8月1日之前(含8月1日当日)或者8月1日之后申报预受要约的股东,对于其预受要约且成功被收购人收购的股份,其最终获得的要约收购对价均为61.38元/股。

  本次要约收购价格调整前水井坊股东原已申报的预受要约及相应股份的临时保管在本次要约收购价格调整后继续有效。

  二、要约收购的目的

  本次要约收购的目的旨在提高Diageo plc(“帝亚吉欧”)对水井坊的持股比例,巩固控股权,不以终止水井坊上市地位为目的。

  本次要约收购前,收购人间接持有水井坊193,999,598股股份,占水井坊总股本的39.71%。

  本次要约收购完成后,收购人及其关联方最多合并持有水井坊60.00%的股份(293,127,418股),水井坊将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。

  三、要约收购期限